Programa do Curso
Bem-vindo e objetivos
Pesquisa ao vivo sobre o uso atual de IA e verificação do tipo de licença do Copilot de cada participante, para ajustar o ritmo e os exemplos conforme necessário.
Copilot para Finanças – Do Uso Ocasional à Prática Diária Consistente
Tópicos
• Diferença entre Copilot Chat e Microsoft 365 Copilot: o que cada versão oferece
• O Copilot nos aplicativos do Microsoft 365 mais utilizados pelas equipes de finanças
• Onde a versão Premium adiciona capacidades e quando vale a pena atualizar
• Estabelecimento de uma rotina pessoal de uso diário
Exercício prático (idêntico para Básico e Premium)
• Os participantes auditam suas tarefas financeiras do dia a dia e identificam onde o Copilot pode ser aplicado imediatamente
Elaboração Avançada de Prompts para Tarefas Financeiras
Tópicos
• Estrutura do prompt para garantir precisão financeira
• Fornecendo o contexto e as restrições adequados ao Copilot
• Iteração e refinamento dos resultados
• Como evitar erros comuns em saídas numéricas
Exercício prático (idêntico para Básico e Premium, no Copilot Chat)
• Os participantes reescrevem prompts fracos em prompts robustos, utilizando seus próprios cenários financeiros, e comparam os resultados
Excel – Conciliação e Limpeza de Dados
Tópicos
• Uso do Copilot para identificar divergências e anomalias
• Limpeza e padronização de conjuntos de dados desorganizados
• Automação de verificações repetitivas (funcionalidade completa apenas na versão Premium)
Exercício prático (fluxo duplo)
• Premium: conciliação de um conjunto de dados de duas fontes diretamente no Excel, com o Copilot integrado
• Básico: upload do arquivo .xlsx para o Copilot Chat, geração do relatório de divergências e aplicação das correções no Excel com base nas orientações recebidas
• Entregável comum: um processo documentado e reutilizável para levar de volta ao trabalho
Excel – Previsões e Orçamento
Tópicos
• Criação de cenários de previsão com assistência do Copilot
• Teste das premissas orçamentárias
• Explicação dos motivos das variações em linguagem clara
Exercício prático (fluxo duplo)
• Premium: construção e ajuste de um modelo de previsão simples diretamente no Excel, testando dois cenários com o Copilot
• Básico: upload do modelo para o Copilot Chat, geração e comparação dos dois cenários no chat, e então transferência dos resultados para o modelo no Excel
Relatórios Financeiros e Comunicação Executiva
Tópicos
• Transformação de análises brutas em relatórios de gestão claros
• Resumo dos resultados financeiros para partes interessadas não técnicas
• Elaboração de comentários prontos para executivos com o Copilot
Exercício prático (fluxo duplo)
• Premium: elaboração do resumo executivo diretamente no Word, com o Copilot integrado
• Básico: geração dos comentários no Copilot Chat e finalização do documento no Word
• Entregável comum: um resumo executivo de uma página baseado em um conjunto de dados utilizado durante o curso
Recapitulação, verificação de conhecimento e plano de ação pessoal
Resultados
Ao final da jornada, os participantes serão capazes de:
• Redigir prompts consistentemente robustos para tarefas financeiras
• Conciliar e limpar dados com mais rapidez usando o Copilot, independentemente do tipo de licença
• Construir e testar cenários de previsão e orçamento com suporte da IA
• Produzir relatórios e resumos claros, prontos para executivos
• Saber exatamente o que pode ser alcançado com sua licença atual e quando a atualização para a versão Premium é justificada
• Aplicar imediatamente em seu local de trabalho um plano de ação pessoal e exemplos reutilizáveis de prompts
Requisitos
- Conta ativa do Microsoft 365 empresarial ou corporativa com acesso ao aplicativo Copilot Chat (obrigatório para todos os participantes, tanto no plano Básico quanto no Premium)
- Opcional: Licença Microsoft 365 Copilot (Premium) ativada no Excel, Word e Outlook para o fluxo de trabalho integrado aos aplicativos
- Proficiência intermediária em Excel: fórmulas, tabelas e tabelas dinâmicas
- Familiaridade básica com ferramentas de chat de IA
- Conexão estável com a Internet (a sessão é realizada online)
Público-alvo
Profissionais de finanças que já utilizam IA em suas funções, incluindo analistas financeiros, especialistas em FP&A (Planejamento, Finanças e Análise), controladores e contadores. Nível misto de experiência, desde usuários ocasionais confiantes até quem já utiliza diariamente e deseja avançar.
Testemunhos de Clientes (1)
O instrutor era muito conhecedor e fácil de conversar.
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Máquina Traduzida