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Programa do Curso
Introdução ao Zoho CRM
- Recursos principais e valor para o negócio
- Navegação pela interface e estrutura de módulos
- Tipos de usuários e gestão de acesso
Gestão de Leads e Contatos
- Criação e qualificação de leads
- Conversão de leads em oportunidades (deals)
- Manutenção de registros de contas e contatos
Personalização e Configuração
- Campos personalizados e módulos
- Layouts de página e visualizações
- Automação com fluxos de trabalho, regras e ações
Relatórios e Painéis para Análise
- Criação e personalização de relatórios
- Construção e interpretação de painéis (dashboards)
- Filtros, agrupamento e análise de KPIs
Controle de Mudanças e Governança
- Acompanhamento de versões para personalizações
- Logs de auditoria e rastreamento de atividades
- Melhores práticas para documentação de processos e fluxos de trabalho de aprovação
Gestão de Dados e Importação/Exportação
- Importação de leads, contatos e outros registros
- Eliminação de duplicatas e limpeza de dados
- Ferramentas de backup e migração de dados
Integração e Extensão
- Integração do Zoho CRM com a suíte Zoho (por exemplo, Campaigns, Books)
- Integração com aplicativos de terceiros (por exemplo, Google Workspace, Outlook)
- Uso de APIs e Webhooks (visão geral)
Monitoramento, Suporte e Melhoria
- Monitoramento da atividade dos usuários e desempenho do sistema
- Ferramentas de administração e recursos de suporte
- Planejamento para escalabilidade e melhoria contínua
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos processos básicos de vendas e relacionamento com clientes
- Experiência no uso de ferramentas de negócios em nuvem ou sistemas de CRM
Público-Alvo
- Administradores e equipe de operações de CRM
- Gerentes de vendas e analistas de marketing
- Líderes de equipe responsáveis pela configuração e governança do CRM
14 Horas
Testemunhos de Clientes (2)
Tópicos aplicáveis e ele falou de forma clara e concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Máquina Traduzida
Seu relacionamento com a turma e personalidade
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Máquina Traduzida
