Curso de Zoho CRM: Administração, Personalização e Operações

Introdução ao Zoho CRM

• Funcionalidades principais e valor de negócio
• Navegação na interface e estrutura de módulos
• Tipos de usuário e gerenciamento de acesso

Gestão de Leads e Contatos

• Criação e qualificação de leads
• Conversão de leads em negócios (deals)
• Manutenção de registros de contas e contatos

Personalização e Configuração

• Campos e módulos personalizados
• Layouts de página e visualizações
• Automação com fluxos de trabalho, regras e ações

Relatórios e Dashboards para Análise

• Criação e personalização de relatórios
• Construção e interpretação de dashboards
• Filtragem, agrupamento e análise de KPIs

Controle de Alterações e Governança

• Rastreamento de versões para personalizações
• Logs de auditoria e rastreamento de atividades
• Melhores práticas para documentação de processos e fluxos de aprovação

Gestão de Dados e Importação/Exportação

• Importação de leads, contatos e outros registros
• Desduplicação e limpeza de dados
• Ferramentas de backup e migração de dados

Integração e Extensão

• Integração do Zoho CRM com a suíte Zoho (ex.: Campaigns, Books)
• Integração com aplicativos de terceiros (ex.: Google Workspace, Outlook)
• Uso de APIs e Webhooks (visão geral)

Monitoramento, Suporte e Melhoria

• Monitoramento da atividade dos usuários e do desempenho do sistema
• Ferramentas de administrador e recursos de suporte
• Planejamento para escalabilidade e melhoria contínua

Resumo e Próximos Passos