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Programa do Curso
Introdução ao Dynamics 365 Sales
- Visão geral do ecossistema Dynamics 365
- Introdução ao módulo Dynamics 365 Sales
Configuração do Dynamics 365 Sales
- Configuração do ambiente de vendas
- Configuração de usuários, funções e permissões
- Personalização do painel de vendas
Gerenciamento de Relacionamentos com Clientes
- Criação e gerenciamento de contas e contatos
- Acompanhamento das interações com clientes
- Utilização do Assistente de Relacionamentos
Gerenciamento do Processo de Vendas
- Criação e gerenciamento de leads (prospecções)
- Conversão de leads em oportunidades
- Gerenciamento de oportunidades e cotações
- Processamento de pedidos e faturas
Dados e Análise
- Utilização de painéis e relatórios
- Análise de desempenho das vendas
- Previsão de vendas
Integração e Personalização
- Integração com Microsoft Outlook e Teams
- Personalização de entidades e campos
- Ampliação da funcionalidade com a Power Platform
Melhores Práticas e Estudos de Caso
- Implementação de melhores práticas para gestão de vendas
- Análise de estudos de caso do mundo real
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão básica dos conceitos de CRM
- Familiaridade com processos de vendas
Público-alvo
- Profissionais de vendas
- Administradores de CRM
- Analistas de negócios
14 Horas