Programa do Curso
Introdução ao Monday.com
- Visão geral do Monday.com
- Funcionalidades principais e módulos (WorkManagement, CRM e WorkForms)
- Personalização do Monday para diversas áreas operacionais (vendas, marketing, RH, gerenciamento de projetos, etc.)
- Compreensão da interface do Monday: quadros, itens e colunas
Automação de Bancos de Dados e Fluxos de Trabalho
- Transição de bancos de dados manuais para automatizados
- Criação de quadros para rastreamento de dados entre diferentes departamentos
- Personalização de colunas para necessidades específicas do negócio (vendas, acompanhamento de projetos, RH)
- Automação da entrada e atualização de dados
- Uso da automação para lidar com tarefas repetitivas (ex.: follow-ups por e-mail, atribuição de tarefas)
- Exercício prático: configuração de um quadro para rastreamento específico de departamentos (ex.: gerenciamento de projetos, funil de vendas)
Integração do WhatsApp via API Externa
- Introdução a APIs externas para o WhatsApp
- Visão geral das capacidades de integração da API do WhatsApp para diversas funções comerciais
- Conexão do WhatsApp ao Monday
- Mantendo a comunicação com clientes, membros da equipe ou prospects em tempo real
- Automatizando respostas e follow-ups usando gatilhos
- Exercício prático: configuração de um fluxo de trabalho da API do WhatsApp para comunicação com clientes ou equipes internas
Gestão de Status de Clientes ou Projetos
- Definição de status personalizados para diferentes áreas (ex.: vendas, RH, marketing, projetos)
- Criação de colunas de status personalizadas para fluxos de trabalho (ex.: status do lead, progresso do projeto, conclusão de tarefas)
- Automação das atualizações de status
- Configuração de alertas e notificações com base em mudanças de status
- Exercício prático: implementação de um fluxo de atualização de status para gerenciar relacionamentos com clientes ou progresso de projetos
Aproveitando a Suíte Completa do Monday
- WorkManagement para equipes interdepartamentais
- Atribuição de tarefas e prazos, acompanhamento do progresso entre departamentos
- Criação de automação para lembretes de prazos e atualizações de tarefas
- CRM: gerenciamento de leads e relacionamentos
- Organização de informações de leads/clientes e histórico de interações para qualquer área do negócio
- Criação de automação para nutrição de clientes, rastreamento de vendas ou atualizações de serviço
- WorkForms: automação da coleta de dados
- Criação de formulários personalizados para coletar dados internos ou de clientes
- Integração dos formulários com fluxos de trabalho para atualização automática de bancos de dados
- Exercício prático: uso do WorkForms para criar um formulário de coleta de dados e conectá-lo a um fluxo de trabalho específico de departamento
Melhores Práticas para Automação Multidisciplinar
- Otimização dos fluxos de trabalho do Monday.com para diversas funções comerciais
- Vendas, marketing, RH, gerenciamento de projetos e outros
- Dicas para automação e integração eficazes
- Desafios comuns e solução de problemas
- Sessão de perguntas e respostas
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Conhecimento prévio no uso de aplicativos baseados na web
- Habilidades básicas de informática
Público-Alvo
- Gerentes
- Líderes de equipe
- Administradores de CRM
Testemunhos de Clientes (4)
Tópicos aplicáveis e ele falou de forma clara e concisa.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Curso - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Máquina Traduzida
Oportunidades de trabalhar no nosso ritmo, muitas perguntas respondidas, instrutor agradável
- Chester Beatty
Curso - HubSpot CRM
Máquina Traduzida
o fato de que ele atendeu nossas necessidades
mihaela
Curso - Odoo for Managers
Máquina Traduzida
Exercícios e o fato de que o instrutor foi capaz de responder a todas as minhas perguntas.
Mothibi - National Youth Development Agency
Curso - Odoo for Developers
Máquina Traduzida