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Programa do Curso
Introdução ao Salesforce para Seguros e Arrendamento
- Visão geral do Salesforce Financial Services Cloud
- Conceitos-chave: Contas, Contatos, Oportunidades, Apólices
- Modelos de dados e extensões específicos do setor
Cotação de Vendas de Seguros (Aplicação de Taxa de Cotação)
- Ofertas de produtos e estruturas de cotação
- Tabelas de taxas, regras de desconto e processos de aprovação
- Captura das necessidades do cliente e configurações pré-venda
Coleta de Requisitos e Configuração do Sistema
- Captura das necessidades de negócio e tradução em lógica de sistema
- Uso de objetos personalizados, fluxos e automações
- Configurações de segurança e acesso para papéis de seguros
Gestão de Sinistros e Serviços Pós-Venda
- Fluxos de trabalho e automação de sinistros
- Registro de eventos e lógica de validação
- Processos de pagamento automático e liquidação
Administração de Apólices de Seguros (IPA)
- Modelagem do ciclo de vida de apólices entre setores
- Versionamento, renovações e lapsos de apólices
- Personalizações para conformidade regulatória regional
Integração e Relatórios
- Integração de dados com sistemas externos (ex.: atuaria, finanças)
- Painéis e KPIs para operações de seguros
- Geração de relatórios para subscrição, sinistros e conformidade
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Familiaridade básica com conceitos de CRM
- Compreensão dos fluxos de trabalho de seguros e/ou arrendamento
- Alguma experiência com a plataforma Salesforce ou ferramentas similares é útil
Público-Alvo
- Desenvolvedores Salesforce atuantes na indústria de seguros ou arrendamento
- Gerentes de produto responsáveis por ofertas de seguros
- Profissionais de TI que suportam a administração de apólices e serviços pós-venda
21 Horas
Testemunhos de Clientes (2)
parte prática
irina filip - True Lens Services Ltd
Curso - Salesforce for End Users
Máquina Traduzida
Ja tinha trabalhado com o Sales Force antes, mas pude aprender muito mais no curso, especialmente sobre relatorios.