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Programa do Curso

Introdução ao Salesforce para Seguros e Arrendamento

  • Visão geral do Salesforce Financial Services Cloud
  • Conceitos-chave: Contas, Contatos, Oportunidades, Apólices
  • Modelos de dados e extensões específicos do setor

Cotação de Vendas de Seguros (Aplicação de Taxa de Cotação)

  • Ofertas de produtos e estruturas de cotação
  • Tabelas de taxas, regras de desconto e processos de aprovação
  • Captura das necessidades do cliente e configurações pré-venda

Coleta de Requisitos e Configuração do Sistema

  • Captura das necessidades de negócio e tradução em lógica de sistema
  • Uso de objetos personalizados, fluxos e automações
  • Configurações de segurança e acesso para papéis de seguros

Gestão de Sinistros e Serviços Pós-Venda

  • Fluxos de trabalho e automação de sinistros
  • Registro de eventos e lógica de validação
  • Processos de pagamento automático e liquidação

Administração de Apólices de Seguros (IPA)

  • Modelagem do ciclo de vida de apólices entre setores
  • Versionamento, renovações e lapsos de apólices
  • Personalizações para conformidade regulatória regional

Integração e Relatórios

  • Integração de dados com sistemas externos (ex.: atuaria, finanças)
  • Painéis e KPIs para operações de seguros
  • Geração de relatórios para subscrição, sinistros e conformidade

Resumo e Próximos Passos

Requisitos

  • Familiaridade básica com conceitos de CRM
  • Compreensão dos fluxos de trabalho de seguros e/ou arrendamento
  • Alguma experiência com a plataforma Salesforce ou ferramentas similares é útil

Público-Alvo

  • Desenvolvedores Salesforce atuantes na indústria de seguros ou arrendamento
  • Gerentes de produto responsáveis por ofertas de seguros
  • Profissionais de TI que suportam a administração de apólices e serviços pós-venda
 21 Horas

Número de participantes


Preço por participante

Testemunhos de Clientes (2)

Próximas Formações Provisórias

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