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 Duração 21 horas

Programa do Curso

Introdução ao Salesforce para Seguros e Arrendamento

  • Visão geral do Salesforce Financial Services Cloud
  • Conceitos-chave: Contas (Accounts), Contatos (Contacts), Oportunidades (Opportunities), Apólices (Policies)
  • Modelos de dados específicos do setor e extensões

Cotação de Vendas de Seguros (Quote Rate Apply)

  • Ofertas de produtos e estruturas de cotação
  • Tableas de taxas, regras de desconto e processos de aprovação
  • Captura de necessidades do cliente e configurações pré-venda

Recolha de Requisitos e Configuração do Sistema

  • Captura de necessidades de negócio e tradução em lógica de sistema
  • Utilização de objetos personalizados, fluxos (flows) e automações
  • Configurações de segurança e acesso para papéis de seguros

Gestão de Sinistros e Serviços Pós-Venda

  • Fluxos de trabalho e automação de sinistros
  • Registo de eventos e lógica de validação
  • Processos de pagamento automático e liquidação

Administração de Apólices de Seguro (IPA)

  • Modelação do ciclo de vida de apólices entre setores
  • Versionamento, renovações e expirações de apólices
  • Personalizações para conformidade regulamentar regional

Integração e Relatórios

  • Integração de dados com sistemas externos (ex.: atuarial, finanças)
  • Painéis de controlo e KPIs para operações de seguros
  • Geração de relatórios para subscrição, sinistros e conformidade

Resumo e Próximos Passos

Requisitos

  • Familiaridade básica com conceitos de CRM
  • Compreensão dos fluxos de trabalho de seguros e/ou arrendamento
  • Alguma experiência com a plataforma Salesforce ou ferramentas similares é útil

Público-Alvo

  • Desenvolvedores Salesforce que trabalhem na indústria de seguros ou arrendamento
  • Gestores de produtos responsáveis por ofertas de seguros
  • Profissionais de TI que suportem a administração de apólices e serviços pós-venda

Número de participantes


Preço por participante

Testemunhos de Clientes (2)

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