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Programa do Curso

Fundamentos de IA para WealthTech

  • Visão geral do cenário de inovação em WealthTech
  • Tecnologias centrais de IA: aprendizado supervisionado, PNL (NLP), sistemas de recomendação
  • Robo-advisors versus modelos híbridos de consultoria

Recomendações Financeiras Personalizadas

  • Compreensão da segmentação e do perfilamento de usuários
  • Finanças comportamentais: fontes de dados e modelagem da intenção do usuário
  • Motores de recomendação para metas financeiras e portfólios

Inteligência Artificial Conversacional e PNL

  • Uso de PNL para análise do sentimento dos investidores e interações com clientes
  • Engenharia de prompts para assistentes de consultoria financeira
  • Chatbots, assistentes de voz e plataformas híbridas de suporte

Construção de Portfólio Aprimorada por IA

  • Perfilamento de risco usando aprendizado de máquina
  • Rebalanceamento dinâmico de portfólio com IA
  • Incorporação de critérios ESG e restrições personalizadas nos modelos de IA

Experiência do Usuário e Engajamento

  • Design de interface para transparência e confiança
  • IA explicável em ferramentas voltadas ao cliente
  • Painéis de finanças pessoais e gamificação

Conformidade, Ética e Regulamentação

  • Estruturas regulatórias para serviços de consultoria digital (por exemplo, MiFID II, SEC)
  • Ética na consultoria algorítmica: viés, adequação e equidade
  • Auditabilidade e documentação de modelos em WealthTech

Construção da Stack de Consultoria Inteligente

  • Arquitetura tecnológica para plataformas de riqueza baseadas em IA
  • Desenvolvimento interno versus integração com provedores de fintech
  • Tendências futuras: hiperpersonalização, interfaces generativas e integração de LLMs

Resumo e Próximos Passos

Requisitos

  • Compreensão dos conceitos de consultoria financeira e gestão de riqueza
  • Experiência com produtos financeiros digitais ou análise de dados
  • Familiaridade básica com Python ou ferramentas de dados relacionadas

Público-Alvo

  • Profissionais de gestão de riqueza
  • Consultores financeiros
  • Designers de produtos
 14 Horas

Número de participantes


Preço por participante

Testemunhos de Clientes (1)

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