Programa do Curso

Fundações de IA para WealthTech

  • Visão geral do cenário de inovação em WealthTech
  • Tecnologias de IA fundamentais: aprendizado supervisionado, PLN (Processamento de Linguagem Natural), sistemas de recomendação
  • Robo-assessor vs modelos híbridos de consultoria

Recomendações Financeiras Personalizadas

  • Compreendendo segmentação e perfil do usuário
  • Finanças comportamentais: fontes de dados e modelagem da intenção do usuário
  • Motores de recomendação para metas financeiras e portfólios

Linguagem Natural e Conversational AI

  • PLN (Processamento de Linguagem Natural) para sentimentos dos investidores e interações com clientes
  • Engenharia de prompts para assistentes de consultoria financeira
  • Chatbots, assistentes por voz e plataformas híbridas de suporte

Diseño de Portfólio Aumentado com IA

  • Perfilamento de risco usando aprendizado de máquina
  • Rebalanceamento dinâmico do portfólio com IA
  • Incorporando ESG e restrições personalizadas em modelos de IA

Experiência do Usuário e Engajamento

  • Diseño de interface para transparência e confiança
  • IA explicativa em ferramentas para clientes
  • Painéis financeiros pessoais e gamificação

Conformidade, Ética e Regulação

  • Estruturas regulatórias para serviços digitais de consultoria (por exemplo, MiFID II, SEC)
  • Ética na consultoria algorítmica: viés, adequação e equidade
  • Auditabilidade e documentação do modelo em WealthTech

Construindo a Pilha de Consultoria Inteligente

  • Arquitetura de tecnologia para plataformas de riqueza baseadas em IA
  • Desenvolvimento interno vs integração com provedores fintech
  • Tendências futuras: hiperpersonalização, interfaces gerativas, integração de LLM (Modelos de Linguagem Grande)

Resumo e Próximos Passos

Requisitos

  • Compreensão dos conceitos de assessoria financeira e gestão patrimonial
  • Experiência com produtos financeiros digitais ou análise de dados
  • Familiaridade básica com Python ou ferramentas de dados relacionadas

Público-alvo

  • Profissionais de gestão patrimonial
  • Assessores financeiros
  • Designers de produtos
 14 Horas

Número de participantes


Preço por Participante

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