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Programa do Curso
Fundamentos de IA para o WealthTech
- Visão geral do cenário de inovação do WealthTech
- Tecnologias de IA essenciais: aprendizado supervisionado, PLN, sistemas de recomendação
- Robô-assessores versus modelos híbridos de assessoria
Recomendações Financeiras Personalizadas
- Compreensão da segmentação e perfis de usuários
- Finanças comportamentais: fontes de dados e modelagem de intenção do usuário
- Mecanismos de recomendação para objetivos financeiros e portfólios
Linguagem Natural e IA Conversacional
- PLN para sentimento de investidores e interações com clientes
- Engenharia de prompts para assistentes de assessoria financeira
- Chatbots, assistentes de voz e plataformas de suporte híbridas
Design de Portfólios Aprimorado por IA
- Perfil de risco utilizando aprendizado de máquina
- Rebalanceamento dinâmico de portfólios com IA
- Incorporação de critérios ESG e restrições personalizadas em modelos de IA
Experiência e Engajamento do Usuário
- Design de interface para transparência e confiança
- IA Explicável em ferramentas voltadas ao cliente
- Dashboards de finanças pessoais e gamificação
Conformidade, Ética e Regulação
- Quadros regulatórios para serviços de assessoria digital (ex.: MiFID II, SEC)
- Ética no aconselhamento algorítmico: viés, adequação e equidade
- Auditabilidade e documentação de modelos no WealthTech
Construindo o Ecossistema de Assessoria Inteligente
- Arquitetura de tecnologia para plataformas de patrimônio baseadas em IA
- Desenvolvimento interno versus integração com provedores de fintech
- Tendências futuras: hiperpersonalização, interfaces generativas, integração de LLMs
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Conhecimento dos conceitos de assessoria financeira e gestão de patrimônio
- Experiência com produtos financeiros digitais ou análise de dados
- Familiaridade básica com Python ou ferramentas de dados relacionadas
Público-Alvo
- Profissionais de gestão de patrimônio
- Assessores financeiros
- Designers de produtos
14 Horas
Testemunhos de Clientes (1)
Já possuo alguns relatórios que conheço e pretendo utilizar alguns dos prompts que analisamos hoje.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Máquina Traduzida