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Programa do Curso

Fundamentos de IA para o WealthTech

  • Visão geral do cenário de inovação do WealthTech
  • Tecnologias de IA essenciais: aprendizado supervisionado, PLN, sistemas de recomendação
  • Robô-assessores versus modelos híbridos de assessoria

Recomendações Financeiras Personalizadas

  • Compreensão da segmentação e perfis de usuários
  • Finanças comportamentais: fontes de dados e modelagem de intenção do usuário
  • Mecanismos de recomendação para objetivos financeiros e portfólios

Linguagem Natural e IA Conversacional

  • PLN para sentimento de investidores e interações com clientes
  • Engenharia de prompts para assistentes de assessoria financeira
  • Chatbots, assistentes de voz e plataformas de suporte híbridas

Design de Portfólios Aprimorado por IA

  • Perfil de risco utilizando aprendizado de máquina
  • Rebalanceamento dinâmico de portfólios com IA
  • Incorporação de critérios ESG e restrições personalizadas em modelos de IA

Experiência e Engajamento do Usuário

  • Design de interface para transparência e confiança
  • IA Explicável em ferramentas voltadas ao cliente
  • Dashboards de finanças pessoais e gamificação

Conformidade, Ética e Regulação

  • Quadros regulatórios para serviços de assessoria digital (ex.: MiFID II, SEC)
  • Ética no aconselhamento algorítmico: viés, adequação e equidade
  • Auditabilidade e documentação de modelos no WealthTech

Construindo o Ecossistema de Assessoria Inteligente

  • Arquitetura de tecnologia para plataformas de patrimônio baseadas em IA
  • Desenvolvimento interno versus integração com provedores de fintech
  • Tendências futuras: hiperpersonalização, interfaces generativas, integração de LLMs

Resumo e Próximos Passos

Requisitos

  • Conhecimento dos conceitos de assessoria financeira e gestão de patrimônio
  • Experiência com produtos financeiros digitais ou análise de dados
  • Familiaridade básica com Python ou ferramentas de dados relacionadas

Público-Alvo

  • Profissionais de gestão de patrimônio
  • Assessores financeiros
  • Designers de produtos
 14 Horas

Número de participantes


Preço por participante

Testemunhos de Clientes (1)

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