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Programa do Curso
Fundações de IA para WealthTech
- Visão geral do cenário de inovação em WealthTech
- Tecnologias de IA fundamentais: aprendizado supervisionado, PLN (Processamento de Linguagem Natural), sistemas de recomendação
- Robo-assessor vs modelos híbridos de consultoria
Recomendações Financeiras Personalizadas
- Compreendendo segmentação e perfil do usuário
- Finanças comportamentais: fontes de dados e modelagem da intenção do usuário
- Motores de recomendação para metas financeiras e portfólios
Linguagem Natural e Conversational AI
- PLN (Processamento de Linguagem Natural) para sentimentos dos investidores e interações com clientes
- Engenharia de prompts para assistentes de consultoria financeira
- Chatbots, assistentes por voz e plataformas híbridas de suporte
Diseño de Portfólio Aumentado com IA
- Perfilamento de risco usando aprendizado de máquina
- Rebalanceamento dinâmico do portfólio com IA
- Incorporando ESG e restrições personalizadas em modelos de IA
Experiência do Usuário e Engajamento
- Diseño de interface para transparência e confiança
- IA explicativa em ferramentas para clientes
- Painéis financeiros pessoais e gamificação
Conformidade, Ética e Regulação
- Estruturas regulatórias para serviços digitais de consultoria (por exemplo, MiFID II, SEC)
- Ética na consultoria algorítmica: viés, adequação e equidade
- Auditabilidade e documentação do modelo em WealthTech
Construindo a Pilha de Consultoria Inteligente
- Arquitetura de tecnologia para plataformas de riqueza baseadas em IA
- Desenvolvimento interno vs integração com provedores fintech
- Tendências futuras: hiperpersonalização, interfaces gerativas, integração de LLM (Modelos de Linguagem Grande)
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos conceitos de assessoria financeira e gestão patrimonial
- Experiência com produtos financeiros digitais ou análise de dados
- Familiaridade básica com Python ou ferramentas de dados relacionadas
Público-alvo
- Profissionais de gestão patrimonial
- Assessores financeiros
- Designers de produtos
14 Horas